Российская розничная торговля: институциональные различия торговых компаний как фактор отраслевой динамики

Блохин А.А., Гридин Р.В.

 

Блохин А.А., 
доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; профессор Финансового университета при Правительстве РФ, главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России,
Гридин Р.В., 
аналитик Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково»
Аннотация. В статье установлены: а) факт существенных институциональных различий между группами компаний российской розничной торговли; б) тенденция усиления этих различий в последние годы. Выделены и апробированы критерии структурирования выборки крупных компаний в виде ряда кластеров, различающихся по своей институциональной силе и конкурирующих между собой. В числе критериев — присутствие в рейтингах, охват рынков, участие в бизнес-объединениях, размер и сложность компаний и др. Механизм доминирования лидеров рынков над остальными компаниями раскрыт на основе концепции институциональной ренты, получаемой группой лидирующих компаний из доходов «отстающих» от них компаний; выявлены условия перехода компаний из одной группы в другую. По итогам анализа отобранной информации о розничных сетях, входящих в выделенные кластеры, даны оценки их обобщающих финансово-экономических показателей; выявлена сравнительная динамика последних. Подтверждена гипотеза о значимости институциональных различий кластеров для динамики отрасли в целом и отдельных групп компаний. Сформулированы предложения по прогнозированию таких институциональных трансформаций рынков, сценарии которых учитывают сложившиеся рыночные иерархии доминирующих и остальных компаний. Обоснованы рекомендации по совершенствованию госрегулирования развития отрасли с учетом наличной архитектуры рынка. Ключевые слова: розничная торговля, торговые компании, кластеры торговых компаний, торговые сети, розничные сети, институциональные различия, институциональное доминирование, институциональная рента, потребительский рынок, продовольственный рынок, архитектура рынка, концепция контроля рынка, бизнес- объединения.
Russian retail trade: institutional differences of trading companies as a factor of industry dynamics
Blokhin A.A., 
ScD (Economics), Chief Researcher of Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation; Chief Researcher of Russian Foreign Trade Academy under the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 
Gridin R.V., 
Analyst of the Consumer Market Development Center of the «SKOLKOVO» Business School
Abstract. The article establishes: a) the fact of significant institutional differences between groups of companies in the Russian retail trade; b) the trend of increasing these differences in recent years. Criteria for structuring a sample of large companies in the form of a number of clusters that differ in their institutional strength and compete with each other are identified and tested. Among the criteria — presence in ratings, market coverage, participation in business associations, size and complexity of companies, etc. The mechanism of dominance of market leaders over other companies is revealed on the basis of the concept of institutional rent received by a group of leading companies from the income of «lagging» companies; the conditions for the transition of companies from one group to another are revealed. Based on the analysis of information about retail chains included in the selected clusters, estimates of their integrated financial and economic indicators are given; the comparative dynamics of the latter is revealed. The hypothesis about the significance of institutional differences in clusters for the dynamics of the industry as a whole and individual groups of companies is confirmed. The article substantiates proposals for forecasting such institutional transformations of markets, scenarios of which take into account the existing market hierarchies of dominant and other companies. Recommendations are put forward to improve state regulation of industry development, taking into account the existing market architecture. 
Keywords: retail trade, trading companies, clusters of trading companies, retail chains, retail networks, institutional differences, institutional dominance, institutional rent, consumer market, food market, market architecture, market control concept, business association.
DOI: 10.33983/0130-9757-2020-2-40-57
Библиографический список
1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — URL: https://rg.ru/2009/12/30/torgovlya-dok.html. 
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 03.07.2016 № 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_200564/.
3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/.
4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/.
5. Приказ Минэкономразвития России от 04.03.2015 № 126 «О создании Межведомственной комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих в перечень системообразующих организаций» [Электронный ресурс]. — URL: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=678632#006147456613757385. 
6. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта [Электронный ресурс]. — URL: https://ej.hse.ru/2007-11-1/26551099.html. 
7. Блохин А.А. Институциональная рента в многоуровневой экономике // Проблемы прогнозирования. — 2019. — № 4. — С. 16–26. 
8. Блохин А.А., Дранев С.Я. Различия институциональных условий деятельности компаний разного размера на примере черной металлургии // Мир новой экономики. — 2019. — № 13 (1). — С. 36–47. 
9. Блохин А.А., Ломакин-Румянцев И.В., Наумов С.А. Альфа-бизнес на российском продовольственном рынке // Экономические стратегии. — 2019. — № 6. — С. 68–77. 
10. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Пер. с. франц. / отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. — 576 с. 
11. Динамика и структура ВВП России. Апрель 2019. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики Аналитического центра при Правительстве РФ. Москва; 2019 [Электронный ресурс]. — URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf. 
12. Котельникова З.В. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли в 2000-х годах (региональный аспект) // Мир России. — 2009. — № 18 (3). — С. 151–172. 
13. Олейник А.Н. Рынок как оружие: доминирование в результате наложения интересов. Препринт WP4/2008/01. — М.: ГУ ВШЭ, 2008. — 40 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://www. hse.ru/data/2010/05/05/1216427474/WP4_2008_01.pdf. 
14. Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). Препринт WP4/2003/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 64 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://publications.hse.ru/preprints/78125755. 
15. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. — М. Изд. дом. НИУ Высшая школа экономики. — 2011. — 383 с.
16. Розничная торговля. Раздел сайта Росстата [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gks. ru/folder/23457. 
17. Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века / пер. с англ. А.А. Куракина; под науч. ред. В.В. Радаева. — М.: Изд. дом НИУ Высшая школа экономики, 2013. — 392 с. 
18. Чеглов В.П. Интеграция торговли в России: теория и практика. — М.: Проспект, 2016. — 176 с. 
19. Чеглов В.П. Развитие торговой сферы России: интеграционные тенденции в условиях включения страны в мировое хозяйство // Российский экономический журнал. — 2018. — № 5. — С. 58–72. 
20. Abolafia M., Biggart N.W. Competition and Markets: An Institutional Perspective. In: Socio- Economics: Toward a New Synthesis. Etzioni A., Lawrence P.P. (eds.). — New York: M.E. Sharpe, 1991. — P. 211–232. 
21. Brown J., Lusch R., Nicholson C. Power and Relationship Commitment: Their Impact on Marketing Channel Member Performance // Journal of Retailing. — 1995. — Vol. 71. — №. 4. — P. 363–392. 
22. Cox A. Business Relationship Alignment: On the Commensurability of Value Capture and Mutuality in Buyer and Supplier Exchange // Supply Chain Management: An International Journal. — 2004. — Vol. 9. — №. 5. — P. 410–420. 
23. Ingram P., Yue L.Q. Structure, Affect and Identity as Bases of Organizational Competition and Cooperation // Academy of Management Annals. — 2008. — Vol. 2. — №. 1. — P. 275–303. 
24. Murry J.P.Jr., Heide J.B. Managing Promotion Program Participation within Manufacturer- Retailer Relationship // Journal of Marketing. — 1998. — Vol. 62. — №. 1. — P. 58–68. 
25. North D.C. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction // World Development. — 1989. — Vol. 17. — №. 9. — P. 1319–1332. [Перевод Е.И. Николаенко // THESIS. — 1993. — № 1 (2). — С. 69–91 [Электронный ресурс]. — URL: http://socioline.ru/_seminar/predmet/om/s_ nort-1993.pdf]. 
26. Radaev V.V. A rise of state activism in a competitive industry: The case of Russian retail trade law of 2009 // Communist and Post- Communist Studies. — 2018. — Vol. 51. — №. 1. — P. 27–37. 
27. White H. Where Do Markets Come From? // American Journal of Sociology. — 1981. — Vol. 87. — №. 1. — P. 517–547. — URL: www.jstor.org/stable/2778933. 
28. Zhuang G., Herndon N.C.Jr., Zhou N. Exercises of Power in Marketing Channel Dyads: Power Advantage Versus Power Disadvantage // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. — 2006. — Vol. 16. — №. 1. — P. 1–22.

Блохин А.А., 

доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН; профессор Финансового университета при Правительстве РФ, главный научный сотрудник Института макроэкономических исследований Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России,

Гридин Р.В., 

аналитик Центра развития потребительского рынка Московской школы управления «Сколково»

Аннотация. В статье установлены: а) факт существенных институциональных различий между группами компаний российской розничной торговли; б) тенденция усиления этих различий в последние годы. Выделены и апробированы критерии структурирования выборки крупных компаний в виде ряда кластеров, различающихся по своей институциональной силе и конкурирующих между собой. В числе критериев — присутствие в рейтингах, охват рынков, участие в бизнес-объединениях, размер и сложность компаний и др. Механизм доминирования лидеров рынков над остальными компаниями раскрыт на основе концепции институциональной ренты, получаемой группой лидирующих компаний из доходов «отстающих» от них компаний; выявлены условия перехода компаний из одной группы в другую. По итогам анализа отобранной информации о розничных сетях, входящих в выделенные кластеры, даны оценки их обобщающих финансово-экономических показателей; выявлена сравнительная динамика последних. Подтверждена гипотеза о значимости институциональных различий кластеров для динамики отрасли в целом и отдельных групп компаний. Сформулированы предложения по прогнозированию таких институциональных трансформаций рынков, сценарии которых учитывают сложившиеся рыночные иерархии доминирующих и остальных компаний. Обоснованы рекомендации по совершенствованию госрегулирования развития отрасли с учетом наличной архитектуры рынка.

Ключевые слова: розничная торговля, торговые компании, кластеры торговых компаний, торговые сети, розничные сети, институциональные различия, институциональное доминирование, институциональная рента, потребительский рынок, продовольственный рынок, архитектура рынка, концепция контроля рынка, бизнес- объединения.

Russian retail trade: institutional differences of trading companies as a factor of industry dynamics

Blokhin A.A., 

ScD (Economics), Chief Researcher of Institute of Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Financial University under the Government of the Russian Federation; Chief Researcher of Russian Foreign Trade Academy under the Ministry of Economic Development of the Russian Federation, 

Gridin R.V., 

Analyst of the Consumer Market Development Center of the «SKOLKOVO» Business School

Abstract. The article establishes: a) the fact of significant institutional differences between groups of companies in the Russian retail trade; b) the trend of increasing these differences in recent years. Criteria for structuring a sample of large companies in the form of a number of clusters that differ in their institutional strength and compete with each other are identified and tested. Among the criteria — presence in ratings, market coverage, participation in business associations, size and complexity of companies, etc. The mechanism of dominance of market leaders over other companies is revealed on the basis of the concept of institutional rent received by a group of leading companies from the income of «lagging» companies; the conditions for the transition of companies from one group to another are revealed. Based on the analysis of information about retail chains included in the selected clusters, estimates of their integrated financial and economic indicators are given; the comparative dynamics of the latter is revealed. The hypothesis about the significance of institutional differences in clusters for the dynamics of the industry as a whole and individual groups of companies is confirmed. The article substantiates proposals for forecasting such institutional transformations of markets, scenarios of which take into account the existing market hierarchies of dominant and other companies. Recommendations are put forward to improve state regulation of industry development, taking into account the existing market architecture. 

Keywords: retail trade, trading companies, clusters of trading companies, retail chains, retail networks, institutional differences, institutional dominance, institutional rent, consumer market, food market, market architecture, market control concept, business association.

DOI: 10.33983/0130-9757-2020-2-40-57

Библиографический список

1. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» [Электронный ресурс]. — URL: https://rg.ru/2009/12/30/torgovlya-dok.html. 

2. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон „Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации“ и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 03.07.2016 № 273-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_200564/.

3. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.96 № 39-ФЗ (последняя редакция) [Электронный ресурс]. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10148/.

4. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [Электронный ресурс]. — URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71837200/.

5. Приказ Минэкономразвития России от 04.03.2015 № 126 «О создании Межведомственной комиссии по мониторингу финансово-экономического состояния организаций, входящих в перечень системообразующих организаций» [Электронный ресурс]. — URL: http://www. consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=678632#006147456613757385. 

6. Авдашева С.Б., Шаститко А.Е., Калмычкова Е.Н. Экономические основы антимонопольной политики: российская практика в контексте мирового опыта [Электронный ресурс]. — URL: https://ej.hse.ru/2007-11-1/26551099.html. 

7. Блохин А.А. Институциональная рента в многоуровневой экономике // Проблемы прогнозирования. — 2019. — № 4. — С. 16–26. 

8. Блохин А.А., Дранев С.Я. Различия институциональных условий деятельности компаний разного размера на примере черной металлургии // Мир новой экономики. — 2019. — № 13 (1). — С. 36–47. 

9. Блохин А.А., Ломакин-Румянцев И.В., Наумов С.А. Альфа-бизнес на российском продовольственном рынке // Экономические стратегии. — 2019. — № 6. — С. 68–77. 

10. Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики. Пер. с. франц. / отв. ред. перевода, сост. и послесл. Н.А. Шматко. — М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2005. — 576 с. 

11. Динамика и структура ВВП России. Апрель 2019. Бюллетень о текущих тенденциях российской экономики Аналитического центра при Правительстве РФ. Москва; 2019 [Электронный ресурс]. — URL: https://ac.gov.ru/files/publication/a/21974.pdf. 

12. Котельникова З.В. Особенности развития розничных сетей и торговых форматов в продовольственном секторе российской торговли в 2000-х годах (региональный аспект) // Мир России. — 2009. — № 18 (3). — С. 151–172. 

13. Олейник А.Н. Рынок как оружие: доминирование в результате наложения интересов. Препринт WP4/2008/01. — М.: ГУ ВШЭ, 2008. — 40 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://www. hse.ru/data/2010/05/05/1216427474/WP4_2008_01.pdf. 

14. Радаев В.В. Изменение конкурентной ситуации на российских рынках (на примере розничных сетей). Препринт WP4/2003/06. — М.: ГУ ВШЭ, 2003. — 64 с. [Электронный ресурс]. — URL: https://publications.hse.ru/preprints/78125755. 

15. Радаев В.В. Кому принадлежит власть на потребительских рынках: отношения розничных сетей и поставщиков в современной России. — М. Изд. дом. НИУ Высшая школа экономики. — 2011. — 383 с.

16. Розничная торговля. Раздел сайта Росстата [Электронный ресурс]. — URL: https://www.gks. ru/folder/23457. 

17. Флигстин Н. Архитектура рынков: экономическая социология капиталистических обществ XXI века / пер. с англ. А.А. Куракина; под науч. ред. В.В. Радаева. — М.: Изд. дом НИУ Высшая школа экономики, 2013. — 392 с. 

18. Чеглов В.П. Интеграция торговли в России: теория и практика. — М.: Проспект, 2016. — 176 с. 

19. Чеглов В.П. Развитие торговой сферы России: интеграционные тенденции в условиях включения страны в мировое хозяйство // Российский экономический журнал. — 2018. — № 5. — С. 58–72. 

20. Abolafia M., Biggart N.W. Competition and Markets: An Institutional Perspective. In: Socio- Economics: Toward a New Synthesis. Etzioni A., Lawrence P.P. (eds.). — New York: M.E. Sharpe, 1991. — P. 211–232. 

21. Brown J., Lusch R., Nicholson C. Power and Relationship Commitment: Their Impact on Marketing Channel Member Performance // Journal of Retailing. — 1995. — Vol. 71. — №. 4. — P. 363–392. 

22. Cox A. Business Relationship Alignment: On the Commensurability of Value Capture and Mutuality in Buyer and Supplier Exchange // Supply Chain Management: An International Journal. — 2004. — Vol. 9. — №. 5. — P. 410–420. 

23. Ingram P., Yue L.Q. Structure, Affect and Identity as Bases of Organizational Competition and Cooperation // Academy of Management Annals. — 2008. — Vol. 2. — №. 1. — P. 275–303. 

24. Murry J.P.Jr., Heide J.B. Managing Promotion Program Participation within Manufacturer- Retailer Relationship // Journal of Marketing. — 1998. — Vol. 62. — №. 1. — P. 58–68. 

25. North D.C. Institutions and Economic Growth: An Historical Introduction // World Development. — 1989. — Vol. 17. — №. 9. — P. 1319–1332. [Перевод Е.И. Николаенко // THESIS. — 1993. — № 1 (2). — С. 69–91 [Электронный ресурс]. — URL: http://socioline.ru/_seminar/predmet/om/s_ nort-1993.pdf]. 

26. Radaev V.V. A rise of state activism in a competitive industry: The case of Russian retail trade law of 2009 // Communist and Post- Communist Studies. — 2018. — Vol. 51. — №. 1. — P. 27–37. 

27. White H. Where Do Markets Come From? // American Journal of Sociology. — 1981. — Vol. 87. — №. 1. — P. 517–547. — URL: www.jstor.org/stable/2778933. 

28. Zhuang G., Herndon N.C.Jr., Zhou N. Exercises of Power in Marketing Channel Dyads: Power Advantage Versus Power Disadvantage // The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research. — 2006. — Vol. 16. — №. 1. — P. 1–22.